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竞争情报服务
商业时代，"间谍"有了新的涵义和价值。IBM一项部署周密的秘密计划使之重登IT老大宝座。竞争情报对企业贡献率:微软为17%、摩托罗拉为11%、IBM为9%、P＆G为8%、通用电气为7%、惠普为7%、可口可乐为5%、英特尔为5%。美国《财富》杂志全球500强企业的前100名企业和美国90%的公司均拥有自己的竞争情报机构.……竞争情报已经成为继产品、营销、服务之后，企业的第四核心竞争力。你的企业是否已经开始行动？
  
※竞争情报调研的内容有哪些？
※客户委托格兰德进行竞争对手调查时，对方是否知晓？
※格兰德竞争情报采用的方法和渠道有哪些？
※如何衡量格兰德竞争对手调查报告的真实性？是否可靠？
※竞争情报与工业间谍、商业机密有何区别？
※格兰德竞争对手研究与目前兴起的竞争情报管理软件有何区别
※竞争情报调研的内容有哪些？
| 编号 |
调研分类 |
调研内容 |
说明 |
| 1 |
基本概况 |
企业简介、组织框架、股本结构、行业背景、产品概况、行业地位 |
基本情况 |
| 2 |
人力资源 |
员工数量、素质、学历结构、主要管理者背景、经验、培训制度、聘用程序、奖惩制度、薪资水平/结构（工资、奖金计算体系）、福利体系 |
人力资源 |
| 3 |
管理团队 |
高层架构、重要决策权利分布、高层领导背景 |
| 4 |
生产能力 |
生产线情况（设备明细、投资渠道、技术水平、生产能力、使用率、净值率）、技术人员分布、主要技术人员介绍（特长、背景、学历、工程项目）、生产员工操作熟练程度、生产环境、是否OEM |
生产环节 |
| 5 |
研发能力 |
研发队伍资历（人数、学历、结构）、专利资源（数量、技术含量）、开发费用现状（金额、来源、占销售比重、未来支出预算）、与其他企业/学校/政府机关合作情况（合作数量、技术含量、未来发展趋势） |
| 6 |
质量检查 |
认证情况、质量控制流程、方案、质量控制专员（数量、素质、经验、背景）、主要产品质量指标（产品平均寿命、合格率等） |
| 7 |
原材料采购 |
原材料（采购量、来源、平均价格）、供应商情况（数量、供货评价、供应商关系）、采购支付情况（结款方式、期限、信用额度等）、供应商的挑选机制 |
采供销 |
| 8 |
产品结构 |
产品明细、种类、详细介绍（规格、型号、性能、用途、优势）、产品服务、产品技术含量（技术水平、技术参数、技术性能）、原材料采购成本、产品价格体系、市场定位、供货能力 |
| 9 |
产品销售 |
销售部门设置、直接销售渠道（分产品、区域、行业）、分销渠道（代理商数目、结算方式、分销商评价、关系、未来的发展战略）、历年销售情况（数量、金额、趋势）、市场占有率及趋势、销售策略（利润为主或开拓市场为主）、销售价格体系（分出厂价、批发价、零售价）、价格回扣与折扣（回扣条件、折扣率） |
| 10 |
广告推销 |
品牌模式、广告营销情况（现有媒体数量、广告投入金额、占销售比重、未来发展趋势）、主要营销分布（分产品、形象）、主要使用广告媒体（报纸、杂志、电视、广播、网络、交通广告、户外） |
| 11 |
客户情况 |
主要客户（数量、购买力、购买的产品情况）、客户分布（区域、行业、金额）、客户满意程度、客户投诉及退货、客户维护模式 |
| 12 |
财务情况 |
连续N年的资产负债表、损益表、现金流量表、财务指标（销售增长率、资产负债率、流动比率、速动比率、DSO、存货周转、流动资产周转、总资产周转、毛利润率、净利润、费用利润率、总资产回报率等）、融资渠道 |
财务 |
| 13 |
售后服务 |
是否送货、产品包修/保修期限、平均使用寿命、服务响应速度、服务网络建设、服务程序、投诉/退货处理程序 |
售后 |
| 14 |
发展战略 |
生产、广告促销、产品结构调整、财务、投资、融资、管理层变动、合作、技术研发等 |
战略 |
| 15 |
市场分析 |
宏观政策、市场背景、市场容量、市场规模、龙头企业、市场分布、市场预测、发展前景 |
需求分析 |
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※客户委托格兰德进行竞争对手调查时，对方是否知晓？
格兰德的客户信息由客服部专门掌控，调查作业部并不知晓
格兰德同客户签订的协议书中将符带保密协议
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※格兰德竞争情报采用的方法和渠道有哪些？
情报调查一般采用的方法有：
* 参观访谈法：用于调查本企业和竞争对手信息；
* 检索查阅法：主要用于采集竞争对手和市场信息；
* 德尔菲法（专家调查法）：用于调查本企业、竞争对手和市场信息；
* 模糊判断法（数理统计法）：用于定性到定量转换处理所采集的数据；
* 层次分析法：用于建模处理、定量分析所采集的数据；
* 立标对比法（定标比超法）：用于对比分析本企业和竞争对手的优劣；
* 态势分析法（SWOT）：用于竞争态势分析和找出对策。
情报搜集的渠道包括：
* 中国大陆各地区的政府信息渠道，包括工商、统计和海关信息数据库；
* 中文期刊数据库、中国专利数据库；
* 庞大的、不断更新的内外资企业数据库；
* 各类型行业协会、行业专家；
* 互联网公开信息；
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※如何衡量格兰德竞争对手调查报告的真实性？是否可靠？
由于报告涉及的内容广泛，不仅包含数据性信息，而且还包含大量感性信息，如企业文化、供应商评价等。因此，到目前为止，还没有比较成熟的可以用来量化评价竞争对手报告的工具。
尽管如此，格兰德还是总结了以往与客户合作的经验，提供以下多种方法，用以检验报告的真实性：
1. 没有哪一个企业会对其竞争对手的信息一无所知，多数情况下是了解很多，信息杂乱缺乏系统性，但是至少会有一些形成统一认识的数据，比如对方的销售额、销售情况等。因此，这些数据在很大程度上可以作为检验报告准确与否的一个重要依据。
2. 格兰德可以提供相当数量的原始材料作为支持，视具体情况而定。
3. 在报告制作的过程中，格兰德会根据访员的实地面访的情况，及时向客户反馈信息。如客户有随访要求，可根据实际情况而定。
4. 由于格兰德访问人员掌握了大量一手信息，但不一定完全能从报告内容中反映出来，因此，在报告提交时，客户可随时就关心的问题，与格兰德的研究人员和服务人员作面对面的直接交流。
5. 在报告递交客户之后，格兰德给予客户一定的时间研究报告内容，并提供进一步的跟进服务和支持。
应该说，要想百分之百的获取正确的数据几乎是不可能的，但从商业信息印证角度来考虑，借助格兰德成熟的调研网络和数据采集渠道，一定会在市场竞争中助你一臂之力。
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※ 竞争情报与工业间谍、商业机密有何区别？
竞争情报必须是正当的、合法的，强调职业道德，其基础和索材是各式各样的信息。获取、分析、研究各式各样的信息，最终就能发现、找到很有价值的竞争情报。根据统计分析，在企业想要得到的竞争情报中，约有95%都可以通过合法的、符合道德规范的突击途径获得。
工商间谍属于不正当竞争情报活动，情报的获取和利用具有非法性。
商业机密的范围很广，任何与社会竞争和经济利益相关的特定信息，都可构成商业秘密。主要包括产品、配方、工艺程序、改进的机器设备、图纸、研究开发的文件、客房情报、其它资料等。商业秘密的泄露往往会使企业大伤元气，遭受巨大经济损失，甚至是灭顶之灾。
竞争情报一般都包括特定竞争对手的信息，其中可能会有部分商业秘密，它们的获得需要专业方法、专业途径。
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※格兰德竞争对手研究与目前兴起的竞争情报管理软件有何区别
1. 目的不同
格兰德竞争对手调查有明确的调研目的，往往针对既定的调研内容展开数据搜集；而竞争情报管理软件则是协助客户从海量的网络信息中，筛选有价值的信息。
2. 提供内容不同
格兰德竞争对手调查提供事先与客户约定的内容，更多的是具体、系统的数据，来源可靠稳定，参考价值高;而基于互联网的新闻则受限于时效性、真实性、客观性。另外，竞争对手调查往往使用实地访问取得一手资料的方法，由于访问人员和研究人员要掌握了超过一半调研要求的信息和数据，因此，基于此的客户报告说明更加直接地提供了客户了解信息的有效渠道。
3. 作用不同
竞争对手调查是针对特定的目的的采取的针对性极强的信息获取手段；而软件则有规律的提供新闻资讯
4. 决策支持程度不同
竞争对手调查是根据具体提出的紧急的解决方案，有很强的可操作性，客户拿到一些数据之后可以马上制定竞争策略；但是，新闻还要经过决策人员的汇总、核对，检验真伪等处理过程，最终做出决策。
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